Consultor(a) de Investimentos / Wealth Advisor

Segmento: Consultoria de Investimentos Independente

Local: Chacara Santo Antonio - São Paulo/ SP

Modelo de trabalho: Híbrido / Presencial / Remoto (conforme perfil)

Tipo de contrato: PJ

Horário de trabalho: Flexível

Sobre a empresa:

A Consultoria de Investimentos é uma empresa independente e multi-plataforma, estruturada em 2025 sobre uma trajetória de mercado construída desde 2020.

Nossa origem está na assessoria de investimentos, com atuação consolidada no mercado financeiro, e evoluímos para o modelo de consultoria porque acreditamos que o investidor atual exige independência, transparência e soluções sem conflito de interesse.

Hoje atuamos com visão consultiva, modelo fee-based e liberdade total de arquitetura aberta, permitindo que cada profissional trabalhe com soluções alinhadas ao perfil patrimonial de seus clientes.

Nosso ecossistema reúne investimentos tradicionais e alternativos, crédito, seguros, consórcios, câmbio e planejamento patrimonial, sempre com abordagem estratégica e foco em relacionamento de longo prazo.

Sobre a oportunidade:

Buscamos profissionais que desejam atuar em um ambiente de alta autonomia, com liberdade comercial, estrutura enxuta e proximidade com a liderança.

Esta posição é ideal para quem possui perfil consultivo, forte capacidade de relacionamento e deseja construir uma trajetória sólida em uma empresa em expansão.

A empresa oferece um ambiente de crescimento real, onde o profissional tem espaço para desenvolver sua carteira, ampliar sua atuação e contribuir diretamente para a evolução do negócio.

Principais responsabilidades:

- Prospectar, desenvolver e consolidar relacionamento com clientes;

- Estruturar soluções patrimoniais personalizadas de acordo com o perfil e objetivos dos investidores;

- Atuar com investimentos tradicionais e alternativos, crédito, seguros, consórcios, câmbio e planejamento patrimonial;

- Realizar acompanhamento contínuo da carteira com visão estratégica e consultiva;

- Identificar oportunidades de expansão de receita e aprofundamento do relacionamento com clientes;

- Participar ativamente da construção e fortalecimento da presença da CIA no mercado.

Requisitos:

- Experiência comercial no mercado financeiro;

- Carteira ativa ou capacidade comprovada de desenvolvimento de relacionamento comercial;

- Perfil consultivo e orientação para relacionamento de longo prazo;

- Interesse em atuar com autonomia e protagonismo comercial;

- Mentalidade empreendedora e foco em crescimento sustentável.

Perfil comportamental esperado:

- Forte habilidade de relacionamento interpessoal;

- Perfil empreendedor e proativo;

- Capacidade de construir confiança e credibilidade junto aos clientes;

- Visão estratégica de negócios;

- Autonomia, disciplina e senso de responsabilidade;

- Interesse genuíno em desenvolvimento profissional e construção patrimonial de longo prazo.

Diferenciais:

- Certificações do mercado financeiro;

- Experiência prévia em assessoria ou consultoria de investimentos;

- Conhecimento em produtos financeiros nacionais e internacionais;

- Vivência em planejamento patrimonial e sucessório;

- Perfil com potencial de desenvolvimento de equipe ou liderança futura.

Remuneração e benefícios:

- Modelo independente e multi-plataforma;

- Atuação fee-based;

- 100% de cashback das comissões de investimentos;

- Arquitetura aberta nacional e internacional;

- Estrutura comercial ágil e flexível;

- Proximidade com a liderança e participação nas decisões estratégicas;

- Mínimo garantido por até 12 meses para profissionais em transição, definido conforme carteira, perfil comercial e aderência ao projeto.

Momento da empresa:

A empresa está em fase de expansão e consolidação, ampliando sua presença no mercado com foco em crescimento sustentável e atração de profissionais que desejam participar da construção de uma empresa com identidade própria, visão de longo prazo e posicionamento diferenciado no mercado financeiro.