Assessor de Investimentos
Sobre a vaga de emprego
*ASSESSOR DE INVESTIMENTOS - MESA DIGITAL*
Prestar assessoria a carteira de clientes do escritório (pessoa física e jurídica) clientes até 300mil de custódia;
Atendimento de clientes via mensagens, telefone e videoconferência;
Preservar o patrimônio dos nossos clientes e cuidar das pessoas;
Prospecção de novos valores financeiros de atuais clientes;
Entender o perfil de investimento, objetivos, sonhos, medos e tolerância a risco;
Realizar acompanhamento das carteiras de investimento, propor alterações no portfólio para melhor adequação ao perfil dos clientes;
Construir e manter relacionamento de longo prazo com a carteira de clientes;
Identificar oportunidades, construir e disseminar melhores práticas de investimentos;
Ser referência em ecossistemas de soluções financeiras;
Manter-se por dentro do mercado e do cenário econômico no âmbito nacional e global;
Oferecer um atendimento exclusivo e de excelência;
Participar de treinamentos e capacitações para aprimorar suas habilidades em vendas e conhecimento do mercado financeiro;
Inserção de dados/ acompanhamento no Trello e CRM Sales Force.
Exigência obrigatória:
-> Ensino médio ou superior em andamento;
-> Experiência prévia em área comercial atendimento ao cliente telefone e mensagens;
-> Conhecimento básicos em mercado financeiro e produtos financeiros (RV, RF, Fundos, entre outros);
-> Conhecimento básico/ intermediário Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
-> Certificação Ancord (Será necessário certificar-se antes do início da atividade. Caso não tenha, e seu perfil seja aprovado, forneceremos o material para estudo);
Disponibilidade para atuar em horário comercial, 9h as 18h – Presencial Vila Olimpia/ São Paulo.
Requisitos:
Estudos
Competências
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Atenção: O BetaVagas.com não realiza contratações
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Importante esclarecer que não realizamos processos seletivos, entrevistas ou contratações. Todas as vagas anunciadas em nosso site são de responsabilidade das empresas contratantes.
Ao encontrar uma vaga do seu interesse, o candidato será redirecionado para o site oficial da empresa ou para o sistema de recrutamento do seu RH, onde poderá se candidatar diretamente à oportunidade.
Recomendamos sempre verificar as informações da vaga e garantir que está sendo direcionado a canais oficiais e seguros.
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Sobre a Empresa
ALMON TALENTOS HUMANOS
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