Assessor de Investimentos

*ASSESSOR DE INVESTIMENTOS - MESA DIGITAL*

Prestar assessoria a carteira de clientes do escritório (pessoa física e jurídica) clientes até 300mil de custódia;

Atendimento de clientes via mensagens, telefone e videoconferência;

Preservar o patrimônio dos nossos clientes e cuidar das pessoas;

Prospecção de novos valores financeiros de atuais clientes;

Entender o perfil de investimento, objetivos, sonhos, medos e tolerância a risco;

Realizar acompanhamento das carteiras de investimento, propor alterações no portfólio para melhor adequação ao perfil dos clientes;

Construir e manter relacionamento de longo prazo com a carteira de clientes;

Identificar oportunidades, construir e disseminar melhores práticas de investimentos;

Ser referência em ecossistemas de soluções financeiras;

Manter-se por dentro do mercado e do cenário econômico no âmbito nacional e global;

Oferecer um atendimento exclusivo e de excelência;

Participar de treinamentos e capacitações para aprimorar suas habilidades em vendas e conhecimento do mercado financeiro;

Inserção de dados/ acompanhamento no Trello e CRM Sales Force.

Exigência obrigatória:

-> Ensino médio ou superior em andamento;

-> Experiência prévia em área comercial atendimento ao cliente telefone e mensagens;

-> Conhecimento básicos em mercado financeiro e produtos financeiros (RV, RF, Fundos, entre outros);

-> Conhecimento básico/ intermediário Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);

-> Certificação Ancord (Será necessário certificar-se antes do início da atividade. Caso não tenha, e seu perfil seja aprovado, forneceremos o material para estudo);

Disponibilidade para atuar em horário comercial, 9h as 18h – Presencial Vila Olimpia/ São Paulo.