Sobre a Finanzia Wealth: Somos um multi-family office independente, focado na gestão estratégica de patrimônios familiares. Oferecemos planejamento financeiro completo, diversificação de investimentos e acompanhamento contínuo para garantir decisões seguras e alinhadas aos objetivos dos clientes. Buscamos excelência e compromisso em um ambiente dinâmico.
Valores que nos Movem: Competência Técnica, Cooperação, Honestidade, Proatividade, Transparência.
Principais Responsabilidades da Função: O Assistente de Planejamento Financeiro, ao lado de um planejador financeiro, apoiará na gestão patrimonial, adaptando-se às necessidades de cada cliente. As funções incluem:
Suporte direto ao planejador financeiro (estratégias, prioridades).
Atendimento a clientes e relacionamento com terceiros (bancos, corretoras, entre outros).
Coleta, organização e síntese de documentos e informações financeiras.
Elaboração e análise de fluxos de caixa e relatórios.
Cotação e orçamentação de produtos/serviços financeiros.
Pesquisa e análise de tendências do mercado financeiro e imobiliário.
É essencial ter capacidade de aprendizado contínuo, pesquisa e validação de informações, organização e cumprimento de prazos devido à complexidade das demandas.
Requisitos e Qualificações:
Formação: Graduação (completa/cursando) em Administração, Contabilidade, Economia ou áreas afins.
Experiência: Mínimo de 3 anos em instituições financeiras.
Habilidades Técnicas: Domínio do Pacote Office (Excel, Word, PowerPoint). Facilidade em aprender novas ferramentas e tecnologias.
Certificações: CPA (10 ou 20) obrigatória. CEA ou CFP® é um diferencial.
Se Você Tem… (Soft Skills e Habilidades Comportamentais): Buscamos um perfil com:
Comunicação (verbal/escrita) clara e profissional.
Proatividade e busca por soluções.
Habilidade para trabalhar em equipe e colaboração.
Organização, detalhismo e raciocínio lógico.
Escuta ativa e foco em resultados, qualidade e processos.
Diferenciais Desejados:
Experiência em atendimento ao público de alta renda.
Conhecimento aprofundado do mercado financeiro.
Benefícios e Remuneração:
Salário inicial: R$3.500,00.
Vale Alimentação/Refeição: R$1.300,00.
Plano de Saúde UNIMED 100% custeado pela empresa.
Day-off no aniversário.
Treinamentos e Desenvolvimento.
Infraestrutura: Restaurante próximo, copa equipada.
Venha fazer parte do Nosso Time!
Se você se identifica com nossos valores e busca um ambiente desafiador e gratificante, onde seu trabalho terá impacto direto no sucesso dos clientes, envie seu currículo! Venha construir uma carreira sólida em um setor estratégico.
